来源:港股研究社

港股全面反攻开始了!  第1张

  三大指数全线高开高走,

  三大股指大幅反弹

  隔夜美股三大指数升幅均超过1%,纳指与标普收市再创新高。港股连跌四日累插556点后,今早曾急弹逾300点。恒指高开157点报17629点,随即快速拉升324点报17796点,重上10日线。截至收盘,恒指收涨2.06%。

  受政策利好刺激,今日中国资产迎来大反攻,三大指数全线高开高走,三大股指大幅反弹,近5000只个股录得上涨。消息面上,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自今日起实施。机构人士认为,转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。

  与此同时,外围也传来一则重大利好。隔夜,美联储主席鲍威尔释放降息信号,期货市场预计美联储9月降息概率升至77%。中金公司认为,降息交易迎来关键窗口期,美联储降息将减轻中国货币宽松的外部掣肘,有利于中国债市与汇率表现,降息同样利好股票、商品等风险资产。

  华泰证券发布研报称,上周港股先升后降,成交量继续萎缩,多空力量持续拉锯。资金面上:1)外资:主动外资净流出规模扩大、被动外资净流入收窄,主被动外资共振走弱带动配置盘净流出,但交易盘转为净流入;2)南向:南向净流入规模回升,AH溢价升至144.7、性价比有所提升,结构上主要流入港股红利;3)产业资本:上周回购热度有所降温,但周度回购笔数/回购额/回购市值比均处于2010年以来90%以上分位数,互联网、硬件、金融、医药回购热度较高;4)情绪面仍有波动,恒指沽空比例小幅回升至13.8%,看跌看涨期权比率回升至1.05,权证成交额及其比重环比回落。

  海通策略研报称,6月港股下跌主因是市场进入基本面验证和休整阶段,而前期政策效果仍不明显,国内基本面仍偏弱。上半年港股经历了多轮上涨和回调,总体呈波动上行趋势,估值有所修复。展望下半年,基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化,助力港股继续上行。

  基本面上,在政策持续推动下拐点有望确认,预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上,更偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。情绪面上,当前国内市场情绪已处在历史底部,7月将召开二十届三中全会,改革重点聚焦发展新质生产力,相关改革政策或能提升市场风险偏好,推动A股和港股行情回暖。

  阿里巴巴-SW(09988.HK)收涨3.21%。网传7月6日,马云回到杭州并且出现在了阿里巴巴的总部大厦。上一次,马云回国出现在公众视野里是3月27日。次日,阿里巴巴就宣布进行“成立24年来最重要的一次变革”,重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系,启动“1+6+N”的组织架构调整,张勇宣布卸任,“十八罗汉”中的蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事会主席、CEO。

  据菜鸟速递官微,菜鸟速递在广州面向商家升级同城快递服务,提供同城半日达,当天14点30分之前的订单,均保障当天送达。时效大提速的同时,无论首重还是续重,价格直降一半。截至目前,菜鸟速递未公布其他城开城节奏。但有知情人士透露,年后菜鸟速递已在多城部署同城快递服务升级。

  根据SuperCLUE发布的中文大模型基准测评最新报告,阿里通义千问开源模型Qwen2-72B-Instruct以卓越的表现位居国内通用能力第一,更在全球范围内成为最强开源模型。SuperCLUE报告详细披露了对国内外33个大模型的综合测评结果,Qwen2-72B在一级总分上以77分的高分与Claude-3.5-Sonnet并列第二,仅次于OpenAI的GPT-4o。

  这一得分超越了百度文心一言4.0、讯飞星火V4.0、Llama-3-70B等开闭源大模型。具体来看,在理科、文科和Hard三个维度的具体测评中,Qwen2-72B展现了全面而均衡的能力。

  快手-W(01024.HK)收涨1.27%。消息面上,快手快聘召开2024年度峰会,对外公布一组数据,快手全年招聘类短视频、直播观看达1000亿人次。单月产生近2500万次求职线索,其中超118万次达成双向工作意向。

  中金公司研报指出,入境游基础设施需提升,OTA(在线旅游机构)平台有望在新时代获益。当前,我国入境游基础设施在支付、通信、语言服务及供应链等方面存在不足,尚未充分满足外国游客需求。随着政策的推动和企业积极响应,支付宝、财付通等企业的移动支付解决方案,将逐步改善这一状况。疫情后,入境游需求出现新变化,供应链和数字化转型成为改革重点。OTA平台凭借其灵活性,快速响应市场变化,进行产品和服务升级,中金公司认为有望更大受益于新时代入境游。

  百度集团-SW(09888.HK)收涨2.26%。国泰君安证券研报认为,萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制,自动驾驶或将挑战出租车网约车行业,投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司;2、为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业;3、自动驾驶基础设施车路云相关企业。

  腾讯控股 (00700.HK)收涨1.91%。腾讯控股内部向全员发布邮件称,将调整内部的薪酬福利政策,一是将年底十三薪分摊到月薪上;二是将现有的易居租房补贴融入月薪。腾讯表示,过去两年,外部环境的变化让不少员工对于即时稳定的现金流有了更高诉求,上述两个举措旨在帮助大家在更高、更稳定的月收入基础上更安心地安排工作与生活。

  今年以来,腾讯的业绩也远超外界预期,今年一季度净利润(Non-IFRS)502.65亿元,同比增长54%。为了回报股东、提振信心,腾讯今年上半年累计回购超523亿港元,已超去年全年,一家公司回购金额占港股同期回购总额逾四成,是港股回购金额最大的上市公司。

  小鹏汽车-W(00853.HK)涨超11.66%。消息面上,据天眼查知识产权信息显示,近日,广东小鹏汽车科技有限公司申请“小鹏M03”“XPENG M03”商标,国际分类均为运输工具,当前商标状态均为等待实质审查。据媒体报道,此前小鹏汽车发布旗下MONA系列的首款车型官图,并宣布该车型定名为小鹏MONA M03。近日该车型已开启全球首秀,预计8月正式发布。

  小鹏汽车董事长谈到小鹏MONA M03时表示,希望给年轻人带来一辆好看有趣的车。这次,小鹏MONA M03不惜增加5-10倍的成本,与国际顶尖的瑞声科技和PSS,共同打磨18只高级定制扬声器,组成标准的7.1.4声道系统。在历时12个月,超40轮内外部对比优化后,为小鹏MONA M03打造一个远远超越同档车型的音质体验,甚至完全可以对标三十万以上的豪华车音响水准。

  微创医疗(00853.HK)涨超5%。消息面上,微创医疗公布,预计截至2024年6月30日止六个月收入较上年同期增长约17%,并实现净亏损大幅减少。主要归因于期内微创脑科学收入增长34%-37%、心脉医疗收入增长25%-30%、心通医疗收入增长约22%-28%以及微创机器人收入增长约103%-108%;及其他主要业务进一步巩固竞争优势,收入实现稳定增长。

  小米集团-W(01810.HK)收涨3.47%。小米产品经理魏思琪与米粉互动时确认,本月小米MIX Fold 4和小米MIX Flip发布会由雷军主持。在评论区,米粉纷纷表示期待。此前在2月份,小米14 Ultra发布会由卢伟冰主持,当时雷军将更多精力放在了小米汽车业务上。雷军还强调,手机业务始终是小米的核心业务,他会持续保持足够的精力投入。

  如今雷军重回手机发布会,这场发布会将同时推出折叠屏以及Redmi K70至尊版,这也是小米今年下半年最重要的一场新品发布会。根据博主爆料的信息,小米MIX Fold 4大幅瘦身,挑战轻薄极限,整机折叠状态下的厚度不到10mm,机身重量不到230g,这将是行业内最轻薄的大折叠屏。值得注意的是,小米MIX Fold 4将由小米新一代智能工厂生产,官方称这是一座行业领先的全数字化智能工厂。

  香港港交所(00388.HK)收涨2.82%。中金发表研究报告指,港交所将于8月下旬公布次季业绩,目前预测收入将达到54.1亿元,分别按年及按季增长8%与4%。撇除投资收益,主要与手续费用相关的收入将增长9%至41.2亿元,季度盈利预料按年升7%至31.1亿元,按季比较增长5%。

  中金预测上半年港交所收入大致按年持平,达到106.1亿元,盈利则预期按年下跌4%至60.8亿元。憧憬内部基金投资收益保持平稳,该行预期次季投资收益将按年增长6%至12.1亿元。市场近期回暖,该行相应将港交所今明两年盈利预测上调3%及2%至126亿及136亿元,维持‘跑赢大市’评级,目标价310元不变,对应今明两年预测市盈率约31倍及29倍。

  紫金矿业(02899.HK)收涨2.09%。瑞银发布研究报告称,予紫金矿业“买入”评级,今年上半年公司黄金产量约35.4吨,同比增长9.6%;铜产量约51.8万吨,同比增长5.3%,价格提升和成本控制改善,为业绩带来惊喜。由于业绩胜市场预期,该行料资者反应正面,目标价22.3港元。

  报告中称,公司预计上半年净利润达145.5亿至154.5亿人民币,同比增长41%至50%,实现了瑞银2024财年预期285亿人民币的51%至54%,以及市场预期291亿人民币的50%至53%。这意味着第二季盈利为83亿至92亿元人民币,超过瑞银预测的81亿元人民币,以及市场预期约80亿元人民币。

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